目前國內(nèi)“新基建”的概念仍然炙手可熱，也是拉動國內(nèi)經(jīng)濟的重要推手， “新基建”的概念在2018年底中央經(jīng)濟工作會議上被首次提出后經(jīng)過不斷的發(fā)展和解讀，在今年3月4日，中央召開會議部署穩(wěn)定經(jīng)濟社會運行的重點工作中，提出要發(fā)力于科技端的基礎設施建設，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大“新基建”板塊。
5月22日，全國人大三次會議上李克強總理作政府工作報告提出，今年將擴大有效投資，重點支持既促消費惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設，加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。充電樁被明確的列入了國家新基建的七大項目之一，伴隨著國家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，充電樁行業(yè)的發(fā)展前景已在國家戰(zhàn)略層面給予了支持和肯定，充電樁行業(yè)又將迎來新一輪發(fā)展高峰。
伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)充電樁的建設大致經(jīng)過了四個階段：
第一階段是在2013年之前，為初步發(fā)展階段，這一階段國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模從無到有，是產(chǎn)業(yè)技術(shù)和規(guī)模發(fā)展的起步階段，新能源汽車品牌少，保有量少，隨之發(fā)展起來的充電樁產(chǎn)業(yè)以及充電行業(yè)處于摸索階段，總體靠國家政策導向發(fā)展，建設和運營主要是國網(wǎng)和南網(wǎng)主導，建設規(guī)模小，分布相對集中，主要是在新能源汽車首先發(fā)展的幾個中心城市，應用對象均為公共汽車或政府內(nèi)部用車，起到示范帶頭作用。這一階段的發(fā)展雖然規(guī)模有限，參與主體單一主要是國電、南電等國有企業(yè)，但是為充電樁行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎，積累的寶貴的技術(shù)和行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，同時也有效支撐了新能源汽車產(chǎn)業(yè)早期的市場化發(fā)展。至2013年我國公共充電樁數(shù)量達到2.25萬個。
資料來源：申港證券研報
第二階段是在2014年~2016年，是充電樁行業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段。2014年隨著新能源汽車技術(shù)的成熟和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；饾u形成，市場保有量也進入快速上升趨勢，在國家扶植政策的引導下，民營資本開始進入充電樁領域。2014年5月，國家電網(wǎng)宣布引入社會資本參與充換電站設施建設和運營，隨后相繼出臺多項政策，從充電電價、充電服務費、建設和運營補貼等多方面促進充電樁建設支持政策落地，并于2014年11月發(fā)布《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》中明確提出對于新能源汽車保有量達到一定數(shù)量的地區(qū)安排對應的充電設施獎勵措施，首次將新能源汽車銷售與充電設施補貼相掛鉤。在一系列有力政策推動下，民間資本開始大量涌入充電樁領域，我國充電樁行業(yè)開始呈現(xiàn)出國企、民企、合資企業(yè)一起發(fā)展的局面，從而開啟了充電樁產(chǎn)業(yè)快速規(guī)模擴張的階段。
2015年下半年，中央和地方政府相繼出臺多項補貼政策支持充電樁建設，進一步加大了投資者的熱情，一時間全國如雨后春筍般成立了數(shù)百家充電樁生產(chǎn)企業(yè)和充電樁運營企業(yè)，在補貼政策的刺激下“跑馬圈地”大規(guī)模的建設充電樁和充電站在行業(yè)內(nèi)如火如荼的開展起來，新能源汽車和充電樁量速齊增，2014年至2017年我國公共充電樁保有量從3.1萬個增長至21.4萬個，同時2017年已經(jīng)建成私人充電設施達23.2萬個。而彼時的新能源汽車產(chǎn)業(yè)和充電樁市場，尚處于發(fā)展早期階段，各方面條件尚未成熟，一些企業(yè)更是沖著補貼和貸款的目的，以致出現(xiàn)了“重建設，輕運營”的情況，同時受限于電動汽車保有量不足，充電樁品牌眾多質(zhì)量不齊，為了搶建選址布樁不合理等問題，整個充電樁行業(yè)在大規(guī)?？焖贁U張的同時陷入了難以盈利整體虧損的情況，實際上形成了過度擴張的形勢，在行業(yè)大發(fā)展的背后為行業(yè)發(fā)展的回落和洗牌埋下伏筆。
第三階段是2017年~2018年，由于前一階段的過度擴張，導致資源配置不合理的問題陸續(xù)爆發(fā)，盲目建設的后果逐步顯現(xiàn)，整個市場熱度過后大量資本逐漸退出，行業(yè)由高速發(fā)展進入了降速的低谷，大量缺乏核心技術(shù)實力的充電樁生產(chǎn)企業(yè)和前期盲目擴張的充電樁運營企業(yè)相繼退出市場，行業(yè)出現(xiàn)了一次較大規(guī)模的洗牌，整個行業(yè)也隨之回歸更加理性的發(fā)展。而對于繼續(xù)保留在行業(yè)里的充電樁生產(chǎn)企業(yè)和運營企業(yè)則更加重視核心技術(shù)的發(fā)展和穩(wěn)健的擴張經(jīng)營，行業(yè)整體的產(chǎn)品技術(shù)實力和商業(yè)運營能力都有較大幅度的提升。
第四階段是2019年下半年至今，即是在國家新基建戰(zhàn)略下開啟的新一輪發(fā)展契機，在這一輪發(fā)展中表現(xiàn)出如下趨勢：
在產(chǎn)業(yè)政策方面
1、政策扶持重心開始向充電基礎設施建設轉(zhuǎn)移，初步形成“國補對車、地補對樁”的補貼格局。2019年5月出臺的《綠色出行行動計劃》指出，要推進實施差別化交通需求管理，加大對充電基礎設施的補貼力度，將新能源汽車購置補貼逐步轉(zhuǎn)移到充電基礎設施建設及運營環(huán)節(jié)，推廣落實多種形式的充電優(yōu)惠政策。各地方積極響應，采取不同的扶持政策推動行業(yè)發(fā)展，并落實了較高比例的補貼力度，有效的推動了充電基礎設施建設和運營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2、對充電站的建設和運營投資補貼，向大功率直流充電樁建設傾斜。電動汽車在使用中的續(xù)航里程焦慮和充電時長焦慮仍然是影響電動汽車發(fā)展的重要問題，隨著電動汽車電池技術(shù)的進一步發(fā)展，更大容量車載電池的應用，將更加凸顯出這個問題，所以大功率快充的發(fā)展成為充電行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的重要趨勢，目前的行業(yè)補貼政策也正引導充電基礎設施建設運營行業(yè)往大功率直流充電樁建設方向發(fā)展。
3、對充電基礎設施的補貼獎勵政策，偏向?qū)ν顿Y與運營效益和質(zhì)量的考核，補貼力度與考核結(jié)果相關。通過設計一系列運營考核指標對充電站的建設質(zhì)量和運營效益進行考核評定，并依據(jù)評定的結(jié)果給予對應的補貼，這樣的做法不僅有利于推動充電站和充電樁的建設，更有利于提高對充電站運營的效益，推動充電樁建設不僅看量更看質(zhì)，有利于行業(yè)進入科學有序發(fā)展階段。
4、對充電信息管理監(jiān)控平臺的建設支持加大，突顯出地區(qū)政府在整體充電行業(yè)發(fā)展中的規(guī)劃和管理效能。全國各大重點布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的省市均已建立了專屬的政府級充電設施管理服務平臺，有效提升了對整體充電行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和促進作用，為高速合理的發(fā)展奠定了基礎。
在產(chǎn)業(yè)建設方面
1、 將重在建充電網(wǎng)而并非僅僅建充電樁。相比以往，“新基建”下的新充電樁建設，將更加注重與5G通信、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)的融合發(fā)展，充電基礎設施的建設將不單單是建充電樁，而是重點建設成智能化、信息共享化、互聯(lián)互通化、可演進的充電網(wǎng)，并可發(fā)展成為未來能源互聯(lián)網(wǎng)的一個重要部分，進入一個全新的建網(wǎng)時代。
2、將更加重視項目運營的盈利能力。經(jīng)過多年的發(fā)展，由于多方面原因，充電樁運營行業(yè)整體基本一直處于虧損狀態(tài)，如何達到盈虧平衡并進一步達到持續(xù)盈利越來越成為行業(yè)各玩家的重要訴求之一，在新基建戰(zhàn)略的發(fā)展下，項目建設和運營的盈利能力將成為最重要的目標之一，對充電樁生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)實力有了更高要求，對產(chǎn)品CAPEX和OPEX，可靠性，電能效率都有了更高要求，整個充電樁運營行業(yè)也將進入全面盈利的新階段。
3、新產(chǎn)品新方案新應用不斷涌現(xiàn)，行業(yè)出現(xiàn)多技術(shù)多場景發(fā)展局面。隨著行業(yè)對大功率快充要求越來越高，大功率充電樁產(chǎn)品技術(shù)和行業(yè)標準將進一步加速發(fā)展和應用，同時，為滿足多種場景下的應用需要以及未來能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，新的多種形態(tài)的充電技術(shù)和產(chǎn)品也將加速投入應用，包括大型分體式充電堆，小功率直流充電樁，區(qū)域智能有序充電方案，無線充電技術(shù)，V2X-V2G技術(shù)，光儲充一體方案等。
新基建下充電樁產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的預測
當前，我國車樁比大約為3.5∶1，距離國家在《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015—2020）》中提出的接近1∶1的目標尚有較大缺口。2020-2025年充電設施市場規(guī)模復合增速預計在25-50%之間，按照充電設施與新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度相匹配來預測，市場規(guī)模的上限為充電設施與新能源汽車規(guī)模的發(fā)展速度相等，即車樁比最終實現(xiàn)1:1的目標；市場規(guī)模的下限為充電設施與電動車充電量的發(fā)展速度相匹配，即能夠滿足全部新能源車充電需求。
預計2020年國內(nèi)充電樁總需求量將超過200萬個，2025年將突破2600萬個，2020-2025年新增市場規(guī)模CAGR預計達到50.3%。另外根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年新能源汽車產(chǎn)銷水平將達到700萬輛，預計到2025年新能源汽車保有量有望達到2600萬臺，相應國內(nèi)充電樁總需求將達到2600萬個。預計2020年充電樁市場累計規(guī)模將在140-177億元左右，2025年充電樁市場累計規(guī)模將在770-1290億元左右。
截止2020年9月行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
10月13日，中國電動充電基礎設施促進聯(lián)盟發(fā)布了截止2020年9月充電樁運營數(shù)據(jù)，全國充電基礎設施累計數(shù)量為141.8萬臺，同比增加27.2%。聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁60.6萬臺，其中交流充電樁35.0萬臺、直流充電樁25.5萬臺、交直流一體充電樁488臺。
從2019年10月到2020年9月，月均新增公共類充電樁約1.2萬臺。今年1-9月，充電基礎設施增量為19.9萬臺，其中9月新增公共充電樁1.4萬臺。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟
從各地區(qū)建設情況來看，公共充電基礎設施建設區(qū)域較為集中、充電電量集中度較高的特點依然存在。充電樁和充電站建設主要分布在廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東、安徽、河北、湖北、河南這Top 10地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比達72.4%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟
從運營商建設情況來看，公共充電基礎設施運營商集中度高。截止9月全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運營16.9萬臺、星星充電運營14.5萬臺、國家電網(wǎng)運營10萬臺、云快充運營4.9萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1萬臺。這9家運營商占總量的90.3%，其余的運營商占總量的9.7%。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟
同時換電站作為充電站的一個業(yè)務補充也得到發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計截至2020年9月，我國換電站保有量總計525座。排名前十的依次為北京、廣東、浙江、江蘇、福建、上海、湖南、四川、海南、河北。
數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟
科士達作為國內(nèi)主流充電樁產(chǎn)品及方案提供商有著先進的產(chǎn)品技術(shù)、領先的研發(fā)生產(chǎn)能力、齊全的產(chǎn)品系列、豐富的行業(yè)經(jīng)驗。已經(jīng)推出了多款7KW交流充電樁，15KW~80KW小型直流充電樁，90KW~180KW中型直流充電樁，150KW~240KW大型直流充電樁，以及360KW一拖十分體式充電樁，產(chǎn)品系列齊全，已廣泛應用于充電運營，公交，貨運物流，社區(qū)園區(qū)，政府單位，工礦企業(yè)等各種場景，可靠性和高效率得到了廣泛的認可。并且在未來更大功率產(chǎn)品研發(fā)方面已進行戰(zhàn)略布局和規(guī)劃。
科士達將全力投入新基建戰(zhàn)略，以優(yōu)異的產(chǎn)品和服務把握新基建契機，成就客戶價值，同時科士達將攜全系列產(chǎn)品和方案亮相2020中國國際充電基礎設施產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，期待與您進一步深入交流！
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